Egyedi munkafolyamat-rendszer
Az irodád folyamatai papír nélkül.
Ügyfél-felvétel, havi zárás, minőségellenőrzés, belső riportok — mindez most Excelben, e-mailben és fejben él. Egyedi rendszert építek, ami pontosan úgy működik, ahogy a ti irodátok.
Miért nem skálázódik az Excel-alapú iroda?
50 ügyfél alatt még megy a táblázat. 100 felett már naponta csúsznak be hibák, mert senki nem látja egyben, hol tart a csapat és melyik ügyfélnél mi a helyzet.
A zárási folyamat minden hónapban kaotikus
Ki melyik ügyfelet zárta le, hol tart a másik, ki vár még bizonylatra — ezt valaki kézzel követi táblázatban. Egy elmaradt lépés és csúszik a bevallás.
Az új ügyfél felvétele lassú és szétszórt
Szerződés, NAV-bejelentés, hozzáférések, dokumentumok — mind külön lépés, külön emlékeztető. Egy hétbe telik, mire minden rendben van.
A minőségellenőrzés nem rendszerszerű
Ki ellenőrzi a junior munkáját, hol vannak a megjegyzések, mi lett javítva — ez sokszor csak szóban történik. Hiba esetén nehéz visszakeresni.
Az irodavezető nem lát át valós időben
Hány ügyfél van zárva, mennyi feladat nyitott, ki a legterheltebb — ezt hó végén rakja össze valaki. Addigra késő reagálni a problémákra.
Mit tud egy egyedi irodai rendszer?
Nem dobozos irodaszoftvert adok el — a saját folyamataidra építek rendszert, azt, ahogy ti ténylegesen dolgoztok, csak papír és Excel nélkül.
Strukturált ügyfél-onboarding
Lépésről lépésre checklist: szerződés, NAV-bejelentés, hozzáférések, első bizonylatok. Semmi nem marad ki, minden lépés követhető.
Havi zárási munkafolyamat
Ügyfelenként látható: bizonylatok megérkeztek, könyvelés kész, ellenőrzés megtörtént, bevallás leadva. A csapat egy felületen dolgozik.
Minőségellenőrzési modul
A senior könyvelő jelöli az ellenőrzött tételeket, megjegyzéseket hagy, visszaküldi javításra. Minden változás naplózva.
Valós idejű irodai áttekintés
Az irodavezető egy dashboardon látja: hány ügyfél zárva, hol van csúszás, ki mennyire terhelt. Döntés adatból, nem megérzésből.
Riportok és kimutatások
Ügyfélszám, árbevétel, munkaóra-állomány, határidő-teljesítés — a rendszerben lévő adatokból gombnyomásra összeálló riportok.
Integráció a könyvelőprogrammal
A rendszer nem helyettesíti a könyvelőszoftvert, hanem köré épül. Ahol lehet, összekötöm a meglévő eszközeiddel.
Mennyibe kerül egy egyedi irodai rendszer?
A funkcióktól függ, de egy fókuszált MVP — onboarding + zárási folyamat + dashboard — jellemzően néhány hét alatt elkészül. Sok esetben 1-2 év dobozos irodaszoftver-előfizetés árából kijön egy örökre a tiéd rendszer.
A konfigurátorban pár perc alatt összeállíthatod az igényeidet, és azonnal kapsz egy irányárat.